Шаблон проекта
Типовой набор этапов и задач появляется после продажи услуги.
Проекты агентства
Управление проектами агентства: задачи, сроки и загрузка команды.
После продажи CRUX Workplace переводит договорённости в проект, задачи и контрольные точки. Владелец видит просрочки и перегрузку. Исполнитель видит работу на сегодня.
Основасделка и обещания
Работазадачи и сроки
Контрользагрузка и просрочки
Что меняем
Продажу закрыли, а проект собирают заново по сообщениям менеджера.
Сроки, состав работ и договорённости оказываются в разных чатах. Исполнитель не видит контекст, а владелец узнаёт о проблеме после клиента.
Что входит
Проект начинается из закрытой сделки.
Система передаёт команде состав работ, клиента, сроки и ответственных без ручного копирования.Сроки
У каждой задачи есть дата, ответственный и признак просрочки.
Загрузка
Видно, сколько работы уже назначено сотруднику и где возникнет перегрузка.
Контекст клиента
Переписка, документы и обещания остаются рядом с проектом.
Согласования
Результаты и комментарии фиксируются в задаче, а не теряются в личных чатах.
Связь с деньгами
Оплата и расход видны рядом с проектом и клиентом.
Результат
Команда понимает следующий шаг по каждому проекту.
Руководителю не нужно собирать статусы вручную перед каждой встречей.- Проект получает данные из сделки
- Задачи имеют сроки и ответственных
- Просрочки видны в одном экране
- Загрузка распределяется до назначения
- Оплаты связаны с результатом работы
Пример процесса агентства
Агентство запускает сайт для клиента.
Продажу нужно превратить в понятный план для дизайнера, разработчика и менеджера. Это пример настройки, который обсудим на разборе процессов.Состав проекта
Определяем этапы: бриф, дизайн, разработка, согласование и запуск. У каждого этапа есть ответственный.
Работа команды
Назначаем задачи и сроки с учётом других проектов, фиксируем договорённости по согласованию.
Контроль владельца
Смотрим просрочки, следующие действия и связанные с проектом плановые оплаты.
Как вести ежемесячный проект по рекламе
Ведение рекламы отличается от разового запуска сайта: задачи и оплаты повторяются каждый месяц. В начале периода аккаунт-менеджер фиксирует состав работ и дату отчёта. Специалист получает задачи по подготовке материалов и настройке кампаний, а согласования с клиентом остаются в контексте проекта.
Если клиент задерживает материалы, руководитель должен видеть причину и новый срок. Если сотрудник ведёт несколько клиентов, перед назначением задач нужно проверить уже запланированную работу. Настройку этих правил согласуем при внедрении; ниже — учебный пример, а не кейс с обещанным результатом.
| Этап | Ответственный | Что проверяет руководитель |
|---|---|---|
| План на месяц | Аккаунт-менеджер | Состав работ, дата отчёта, условия оплаты и согласования |
| Подготовка и запуск | Специалист по рекламе | Задачи, срок, готовность материалов и текущая загрузка |
| Согласование | Аккаунт-менеджер и клиент | Что ожидает ответа, причина задержки и следующий шаг |
| Отчёт и продление | Аккаунт-менеджер | Передача результата, статус платежа и работы на следующий период |
Что проверить до перехода из таблиц и чатов
Выберите один текущий проект и пройдите его на демонстрации. Найдите договорённости с клиентом, назначьте задачи двум сотрудникам и перенесите срок одной из них. Затем проверьте, где видны задержка, ответственный и плановый платёж.
- У каждой задачи есть исполнитель, срок и понятное условие готовности.
- Руководитель видит задержки и причины, команда — свои следующие действия.
- Оплаты относятся к нужному клиенту и проекту.
- Сведения о клиенте доступны по согласованным ролям.
- Перенос старых проектов и вложений включён в согласованный состав работ.
Проекты и автоматизации Workplace доступны начиная с тарифа «Рост»: внедрение — 119 000 ₽, подписка — 19 900 ₽/мес., до 15 сотрудников. Тариф «Старт» включает CRM и задачи, но не проектный модуль. Посмотреть состав тарифов ↗
Для сравнения систем используйте материал о Workplace, amoCRM и Битрикс24. Подготовку базы перед переходом описали в порядке переноса данных в CRM.
Как работаем
От разбора до измеримого запуска.
Фиксируем типы проектов
Разделяем услуги, этапы, роли и контрольные точки.
Собираем шаблоны
Определяем задачи, сроки и правила запуска после продажи.
Настраиваем роли
Ограничиваем доступы и формируем рабочие экраны команды.
Проверяем на проекте
Запускаем один реальный проект и корректируем процесс.
FAQ
Вопросы до старта.
Подойдёт ли для нескольких типов услуг?
Да. Для разных услуг можно использовать отдельные шаблоны проектов, этапы и роли.
Можно видеть загрузку каждого сотрудника?
Да. Система показывает назначенные задачи, сроки и просрочки по сотрудникам и проектам.
Проект создаётся автоматически?
Это можно настроить как действие после продажи или подтверждать вручную для каждой сделки.
Клиент получает доступ?
Доступ и состав клиентского кабинета зависят от выбранного процесса внедрения.
Проекты агентства