Интеграции CRM
Когда заявка остаётся только в почте, менеджеру приходится вручную переносить контакт и вспоминать, откуда пришёл клиент. Связываем форму сайта с вашей CRM и проверяем, что обращение дошло до ответственного.
Что меняем
Красивого уведомления «Спасибо» недостаточно. Важно сохранить заявку при временной недоступности CRM, правильно связать повторное обращение с клиентом и передать менеджеру услугу, комментарий и источник. Сначала разбираем действующий путь заявки и выбираем место хранения.
Что входит
Сопоставляем поля формы и CRM: имя, телефон, почта, услуга и комментарий. Определяем, создавать ли сделку на каждое обращение и в какой воронке она появляется. Если обязательного поля нет на сайте, согласуем его получение или правило обработки.
Передаём адрес страницы и согласованные метки рекламной кампании вместе с заявкой. Заранее определяем, какой источник сохранять при повторном визите и как различать первое обращение и новую заявку существующего клиента. Так данные можно проверить на конкретной карточке.
Устанавливаем правила для двойного нажатия кнопки, повторного клиента и задержки ответа CRM. Согласуем повторные попытки, журнал ошибок и уведомление команды. Успешный ответ пользователю должен соответствовать факту сохранения обращения, а не только началу запроса.
Настраиваем согласованного ответственного и уведомление. Проверяем, что сотрудник видит контакт, содержание обращения и следующий шаг. Связь с amoCRM, Битрикс24, Workplace или другой системой подтверждаем после проверки API, тарифа и прав доступа.
Результат
Открываем страницу услуги с тестовой меткой, отправляем форму и находим карточку в CRM. Затем повторяем отправку и временно проверяем недоступность CRM в тестовом окружении. На каждом шаге сверяем, что видят пользователь и менеджер.
Для первого разговора достаточно описания задачи и обезличенного примера. Состав работ, доступы и условия сопровождения согласуем отдельно.
Как работаем
Выбираем первый сценарий и проверяем материалы и текущие сервисы.
Фиксируем состав, ограничения, стоимость и критерии приёмки.
Собираем сценарий и показываем результат на контрольных примерах.
Проверяем итоговый путь и передаём инструкции команде.
FAQ
Да. Проверим движок, способ отправки формы и доступные варианты подключения. Переработка всего сайта не является обязательной частью интеграции.
Да, такие интеграции рассматриваем. Состав подтверждаем после проверки API, тарифа, доступов и структуры вашей воронки.
Общий ориентир для интеграции сайта или бота с CRM — 40–80 тыс. ₽ и 1–2 недели. Количество форм, правила дублей, нестандартные поля и дополнительные сервисы влияют на оценку. Стоимость фиксируем до начала работ.
Нет. Сохранение заявки и продажа — разные события. Для передачи оплаченной сделки из CRM в аналитику нужен отдельный согласованный сценарий; отправка формы сама по себе не подтверждает выручку.
Интеграции CRM