Плановая оплата
Фиксируем сумму и дату, которую команда ожидает по договорённости.
Оплаты агентства
Владелец видит деньги по клиенту до конца месяца.
CRUX Workplace связывает плановую оплату, полученный платёж, возврат и расход с клиентом и проектом. Просрочки не остаются отдельной строкой в таблице.
Пландата и сумма
Фактплатёж и возврат
Итогмаржа проекта
Что меняем
Оплаты ведут отдельно от клиента, сделки и выполненной работы.
Таблица показывает сумму, но не отвечает, какой менеджер продал, какой проект выполняется, что уже оплачено частично и где возникла просрочка.
Что входит
Деньги связаны с историей клиента.
Каждое финансовое событие получает дату, сумму, статус и связь с проектом.Факт платежа
Полученный платёж учитывается целиком или частично.
Просрочка
Система показывает платежи с прошедшей датой и следующий шаг ответственного.
Возврат
Возврат уменьшает финансовый результат сделки и менеджера по заданному правилу.
Расход
Затраты по проекту сохраняются рядом с доходом клиента.
Маржа
Владелец видит разницу между доходами и расходами по проекту.
Результат
Сумма в отчёте объясняется конкретными клиентами и проектами.
Финансовый экран отвечает на вопрос, что ожидается, что пришло и где нужен следующий шаг.- Плановые и полученные оплаты разделены
- Частичные платежи учитываются
- Возвраты уменьшают результат
- Расходы связаны с проектом
- Просрочка получает ответственного
Как работаем
От разбора до измеримого запуска.
Разбираем движение денег
Фиксируем виды платежей, статусы, возвраты и расходы.
Связываем сущности
Определяем связь платежа с клиентом, сделкой и проектом.
Переносим остатки
Загружаем актуальные плановые и полученные суммы.
Настраиваем контроль
Формируем экраны владельца и действия менеджера при просрочке.
FAQ
Вопросы до старта.
Можно учитывать частичную оплату?
Да. Один плановый платёж можно закрывать несколькими фактическими платежами.
Что происходит при возврате?
Возврат сохраняется как отдельное финансовое событие и уменьшает результат по заданному правилу.
Можно видеть деньги по менеджеру?
Да. Продажа и оплата связаны со сделкой и ответственным менеджером.
Есть прогноз поступлений?
Плановые даты и суммы формируют ожидаемый денежный поток. Его точность зависит от заполнения договорённостей.
Оплаты агентства