Практика выбора и внедрения
Внедрение CRM для агентства: состав работ и приёмка
Первый этап удобно ограничить одним типом услуги и одной воронкой. Тогда команда сможет проверить путь заявки, исполнения и оплаты до расширения настройки на остальные процессы.
Опубликовано · Обновлено
Разбор процесса и выбор тарифа
На первом разговоре определяем источники обращений, этапы продажи, роли и участок, где теряется контекст. Согласуем, какие задачи решает первый запуск и какие остаются на следующий этап. Если нужны проекты и автоматизации, рассматриваем «Рост» или выше. «Старт» включает CRM и сделки, задачи и календарь, но состав отличается от проектных тарифов.
Что нужно согласовать до настройки
Для каждого этапа воронки определите условие входа, ответственного и следующий шаг. Отдельно договоритесь, что передаётся в проект после продажи: состав услуги, сроки, контакт клиента и договорённости. Плановые платежи и расходы тоже должны иметь понятное место в рабочем процессе.
- Воронка и поля клиента или сделки.
- Шаблон передачи договорённостей в исполнение.
- Роли, доступы и правила работы команды.
- Состав переноса и нужные интеграции.
- Критерии готовности и условия сопровождения.
Как принять первый рабочий сценарий
Создайте тестовую заявку с сайта или из выбранного источника. Менеджер должен найти контакт и следующий шаг. Затем пройдите продажу, передачу в проект, задачу исполнителю и плановый платёж. После этого измените срок, добавьте повторное обращение и проверьте доступ сотрудника к данным.
- Обращение сохранено с источником и ответственным.
- Команда видит согласованные работы и сроки.
- Платёж связан с нужным клиентом или проектом.
- Руководитель находит просрочки и загрузку.
- Участники понимают порядок ежедневной работы.
Стоимость и состав первого этапа
Внедрение «Старт» — 49 000 ₽ и подписка 6 900 ₽/мес. Основной тариф для агентств «Рост» — 119 000 ₽ и 19 900 ₽/мес. Для пилотного «Рост» возможна стоимость внедрения от 99 000 ₽ при согласованных условиях подготовки кейса, отзыва и рекомендаций после запуска. Состав работ, перенос, внешние сервисы и сроки согласуем до начала внедрения.
Что показать на первом разговоре
Достаточно описать один типичный заказ и назвать текущие инструменты. Обезличенная таблица, пример этапов или схема передачи работы помогут понять задачу. Готовое техническое задание для первого разговора не требуется.